Les retrouvailles de Mikuan et de son grand frère Ashini sont interrompues par l'arrivée d'Ushkui le bouleau. Il a besoin d'eux pour délivrer Umeshu l'aîné, retenu prisonnier dans une grotte. Nos deux jeunes explorateurs ont pour mission de voyager dans le monde des légendes et d'en ramener des objets sacrés. Tout doit être accompli avant la pleine lune, dans sept nuits, sinon Umeshu sera condamné pour l'éternité.